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Serviços contábeis
12 colaboradores

Escritório contábil controla certificados digitais de 80 clientes

Cenário: PME de serviços contábeis no interior de SP

Desafio

Certificados A1/A3 e procurações eletrônicas venciam em datas diferentes para cada cliente. Planilha compartilhada gerava versões conflitantes e e-mails perdidos.

Solução com RenovAI

Cadastrou cada certificado como contrato com cliente vinculado, responsável por e-mail (contador da carteira) e alertas em 60, 30 e 7 dias. Documentos PDF anexados na ficha do contrato.

Resultados

  • Calendário único com todos os vencimentos do mês
  • Responsável claro por carteira de clientes
  • Histórico de documentos na renovação anual

84

Contratos ativos

90, 30, 7, 0 dias

Alertas configurados

~2 horas

Tempo de setup

Casos de uso no cenário

Certificados digitais
Procurações
Contratos de honorários

“Antes dependíamos de lembrete no Outlook. Agora o calendário do painel e os e-mails automáticos cobrem a carteira inteira.”

Sócio-contador, escritório com 80+ clientes PJ

Exemplo de uso típico — não identifica cliente real.

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